پیرو سبد پیشنهادی آتی نگر به همراه به روز کردن اطلاعات و استراتژی های جدید
جدول سهام پیشنهادی ترکیبی از فرصت های سرمایه گذاری است که پس از مطالعات تکنیکی و بنیادی بر اساس بازده انتظاری و ریسک و همچنین ضریب بتا با اهداف ذیل تنظیم شده است :
1.توجه به محدوده قیمت ها برای انتخاب نقطه ورود و خروج می تواند به معامله گران کمک کند که در محدوده های افراطی معاملات مناسبی انجام دهند.
2.ضریب بتا بیانگر شدت تغییرات سهم نسبت به بازار است.این بدین معنی است که شرایط کلان سیاسی و اقتصادی که جهت بازار را تعیین می کنند چه اثری بر روی سهم مورد نظر خواهند داشت.برای مثال بتای شرکت ... ( بتای کمتر) نشان می دهد که واکنش قیمت این سهم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار کمتر از شرکت ... ( بتای بالاتر ) است. به این معنی که در دوران افزایشی باید سهام با بتای بزرگتر از یک و در دوران کاهشی بازار سهام با بتای کوچکتر از یک را انتخاب نمود.
3.بازدهی انتظاری سه ماهه به معنی میانگین حسابی بازدهی سهم در یک دوره 3 ساله با مقاطع سه ماهه است که به آن امید ریاضی هم می گوییم و بر اساس تابع توزیع نرمال با احتمال 68 % محدوده بازدهی سهم در سه ماه آتی پیش بینی شده است.
4.ریسک دوره سه ماهه به معنی انحراف معیار بازدهی های سه ماهه از میانگین هندسی آن ها در یک دوره 3 ساله است و به این معنی است که میزان خطای پیش بینی ما چقدر می باشد.
5.منظور از دیدگاه کوتاه مدت ، نگه داشتن سهم به مدت کنتر از 2 ماه و استفاده از این سهام به منظور نقدینگی مورد نیاز می باشد. دیدگاه میان مدت ، نگهداری سهم به مدت 2 تا 6 ماه می باشد. دیدگاه بلندمدت نگهداری سهم برای مدت زمانی بیشتر از 6 ماه می باشد.
Åتوصیه آتی نگر به سهامداران عزیز این می باشد از سهام کوتاه مدتشان به جای نگهداری وجه نقد برای تامین نقدینگی لازم استفاده نمایند.
Åمحدوده حجم سهم را در سبد سهامداران عزیز و با توجه به میزان ریسک پذیری شان و اطلاعاتیکه در مورد ریسک و بازده هر یک از سهام بیان گردیده است می توانند انتخاب نمایند و حجم هر سهم در سبد به صورت قطعی بیان نگردیده است.
با عنایت به موارد فوق شما عزیزان می توانید در بررسی سهام مورد نظر با توجه به فاکتورهای فوق بهترین گزینه را بر اساس ترجیحات خود انتخاب نمایید.
نام شرکت
P/E
دیدگاه
وضعیت
ضریب بتا
محدوده حجم سهم در سبد
بازدهی انتظاری
سه ماهه
ریسک دوره سه ماهه
سر.معادن فلزات
MAX
12
بسته بودن نماد
نگهداری
3.23
11.5
41.01
31.83
MIN
7
5.5
(22.65)
چادرملو
MAX
12
بلندمدت
نگهداری
1.78
11.5
32.64
19.41
MIN
9
5.5
(6.18)
گل گهر
MAX
13
بلند مدت
نگهداری
2.45
11.5
43.24
27.39
MIN
9
5.5
(11.54)
رایان سایپا
MAX
2.5
میان مدت و بلند مدت
نگهداری
(1.47)
5
63.63
47.51
MIN
1.8
3
(31.39)
کمباین سازی
MAX
5.5
بلندمدت
نگهداری
0.61
8.5
25.1
17.50
MIN
3.7
4.5
(9.9)
سر . بازنشستگی
MAX
7.5
میان مدت
خریدو نگهداری
0.79
9.5
10.34
11.03
MIN
5.5
5.5
(11.72)
سر.بانک ملی
MAX
3.8
بلند مدت
نگهداری
(0.68)
5
8.18
17.32
MIN
2.8
3
(26.46)
پتروشیمی خارک
MAX
7
بلندمدت
خریدونگهداری
0.49
9.5
20.72
16.4
MIN
5
5.5
(12.08)
تراکتورسازی
MAX
4.7
بلندمدت
نگهداری
1.19
5
26.61
21.62
MIN
2
3
(16.63)
حمل و نقل پتروشیمی
MAX
9
بلند مدت
خریدو
نگهداری
1.39
6
45.81
31.75
MIN
5
3
(17.69)
نورد قطعات فولادی
MAX
10
میان مدت و بلند مدت
خرید ونگهداری
(0.01)
5
65.06
50.38
MIN
5
3
(35.16)
شرکت های اصل 44
نام شرکت
P/E
دیدگاه
وضعیت
محدوده حجم سهم در سبد
بازدهی از ابتدا
فولاد خوزستان
MAX
9
میان مدت وبلندمدت
نگهداری
11.5
24.3
MIN
6.8
6
فولاد مبارکه
MAX
8.5
میان مدت وبلندمدت
نگهداری و خريد
11
84.42
MIN
5
5.5
توصیه آتی نگر به سهامداران عزیز این می باشد تا مقداری نقدینگی را برای ورود به سهم سرمایه گذاری امید در نظر داشته باشند. البته با توجه به تجربه سهام گذشته از قیمت بازگشایی ارزنده بودن آتی نگر از سهام فوق در محدوده 200 تا 240 تومان می باشد. البته فاصله زیادی تا NAV سهم داریم. با توجه به قیمت بازگشایی ، درصد خرید متعاقبأ اعلام خواهد شد.
